狼妖从前有个靠打猎为生的老头，他有个儿子叫阿龙。阿龙长到十七八岁时生得膀大腰圆、虎背熊腰，力气大得没边。他跟着老爹打猎，每次出猎父子俩都能满载而归。
有一次阿龙跟老爹到山里去打猎，忽然听见远处传来一阵阵嗷呜嗷呜的嚎叫声，吓得飞禽走兽乱窜，跑得快的眨眼就没了影儿，跑得慢的比如兔子、獐子、獾子什么的全趴在地上抖作一团。阿龙见了兴奋得两眼放光说：爹，咱们快去看看是什么东西这么厉害。
老爹说：别胡来，那是狼叫弄不好要出人命的。阿龙说：怕什么，我们两个人还有枪，弄死它给乡亲们除害。老爹拗不过儿子，只好跟着他往那边去。父子俩顺着狼叫声找去，很快就发现了一只大灰狼。这狼真大，站起来有一人多高，肚子圆滚滚的好像刚吃了东西。
阿龙举起猎枪砰的一声把大灰狼打倒在地，大灰狼嚎叫了一声爬起来就跑。阿龙追过去又开了一枪，把大灰狼的一条后腿打伤了。大灰狼踉踉跄跄地逃进山沟里，阿龙还要追，老爹一把拉住他说：算了，它受伤了逃不掉了，咱们快回去叫人把它弄死。
父子俩回到家，带上几条壮实的猎狗又邀了几个猎人一起进山去了。他们循着血迹找到了那只受伤的大灰狼。大灰狼见来了这么多人，眼里闪着凶光，嚎叫着扑过来。猎人们举起猎枪齐发，大灰狼身上中了好几枪，可是它并不倒下。趁大家装子弹的时候猛地扑上来，把一条大白狗给咬死了。
众猎人又惊又怒，一齐开枪射击。大灰狼虽然身中数弹仍旧不倒，最后终于踉跄着逃走了。众猎人见它受伤太重跑不掉了，就分头堵截把它围了起来。大灰狼东冲西突无法突围，最后被猎人逼到一堵石崖前。大灰狼见势不妙，便使出最后一招猛地。猛地往石崖上一撞，只听一声巨响，石崖被撞塌了一大片。大灰狼借着塌落的石片掩护逃进山洞里去了。
猎人们来到山洞前朝里喊话让它出来投降，可洞里一点动静也没有。有个老猎人提议说：这狼成精了，咱们回去拿火药来把它炸死。众人都说好主意，便撤回家去准备火药了。
大灰狼在洞里养好了伤，见外面没了动静便走出来觅食。它刚走到洞口就听见外面有人说话，仔细一听知道猎人们拿火药来了，吓得赶紧退回洞里，心想这回糟了，他们要用火药炸死我，这可怎么办？它想来想去急中生智，便变成一个老头从洞里走出来。
众猎人一见都吃了一惊，问：你是谁？怎么住在狼洞里？那老头说：你们大概不知道，这狼洞是我的房子，我住在里面已经十几年了。猎人们都愣住了，互相看了看说：我们从来没见过你，你怎么会住在这儿？
老头说：我是外地人，因为家乡遭了灾就逃难到这里，见这里山青水秀就住下来了，我怕狼来侵害，所以在山洞里住了十几年一直平安无事。今天你们为什么要来炸我的房子？众猎人听了都半信半疑，你看看我，我看看你一时没了主意。
那个提议用火药的老猎人想了想说：这样吧，我们也不炸你的房子了，你搬出去把房子让给狼住，我们把它打死。老头说：这狼是我的邻居，我住了十几年，它从来没侵害过我，你们为什么一定要打死它？
众猎人说：这狼已经成精了，不打死它它会伤害人的。老头说：它伤没伤过人我不清楚，即使伤了人也是你们先惹它，它才出手伤人的。你们要是把它逼急了，它连你们也要伤害。依我说，你们还是走吧，别找麻烦了。
众猎人见老头说得在理，又都惧怕大灰狼，便互相商量说：这狼怪可怜的，咱们就饶了它吧。于是众猎人撤了回去，阿龙父子俩走。
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