诸葛亮在成都，事事都亲自决断，不管大小。蜀地的人民生活安定，夜晚不闭户，路上也不会有失物。而且连续几年都有丰收，老少们都很开心，唱歌跳舞，遇到差役也争先恐后去做。因此，军队的装备无一不齐备，粮仓满满，国库也充实。建兴三年，益州传来紧急报告：南蛮蛮王孟获率十万蛮兵大举入侵。建宁太守雍闿，是汉朝封地的雍齿后人，竟然与孟获勾结反叛，牂牁郡太守朱褒、越嶲郡太守高定，两人投降了。只有永昌太守王伉不肯投降。现在雍闿、朱褒、高定三人的手下都跟着孟获作向导，攻打永昌郡。

现在王伉和功曹吕凯正在率领百姓死守城池，情势十分危急。诸葛亮请求见主上刘备：“我观南蛮不服，是国家的大患。我愿率领大军前去征讨。”刘备说：“东边有孙权，北边有曹丕，如今相父（指刘备之父刘景升）离去，若吴、魏来犯，我们怎么办？”诸葛亮说：“东吴现在与我们和睦，应该没有异心；就算有，李严在白帝城，他足以对付陆逊。曹丕刚刚失败，士气已低，不会构成远大威胁；而且还有马超守卫汉中各处关口，不用担心。我还会留下关兴、张苞等人分兵救援，保证陛下平安无事。

我先去南征南蛮，然后再北伐，图谋中原，报答先帝对我的厚恩，托孤之重。”刘备说：“我年幼无知，只能由相父来决定。”说话间，班部里有人出来说：“不行！不行！”大家看过去，发现是南阳人，姓王名连，字文仪，现任谏议大夫。王连说：“南方是贫瘠之地，充满瘴气；丞相担负着重任，自己亲自征战远征，不太妥当。而且雍闿他们不过是小麻烦，丞相只需要派一个大将去，必定会成功。”诸葛亮说：“南蛮地势遥远，人情险恶，要收服他们非常困难，我必须亲自去征讨。只有刚柔并济，需斟酌周详，不能轻易委托他人。”

王连一再劝说，但孔明仍不听。就在那天，孔明告别了刘备的儿子刘禅，任命蒋琬为参军，费祎为长史，董厥、樊建为掾史；赵云、魏延为大将，统领军马；王平、张翼为副将；还有数十位并川将领：他们总共领着五十万川兵，准备向益州前进。突然间，关公的第三个儿子关索来到军中见孔明，说：“自从荆州失陷后，我一直在鲍家庄疗伤。一直想去川地向先帝报仇，但伤口未愈，无法出行。最近终于痊愈，打探到吴国的仇人已经被消灭，就赶紧来西川见帝，结果在途中遇到了征南的军队，所以特地前来投奔。”

孔明听了，叹为观止；同时派人报告朝廷，并让关索成为前锋，一同征战南方。军队整装待发，各自按队伍前行。饥了就吃，渴了就喝，夜间休息，白天行军；所过之处，秋毫无损。话说雍闿得知孔明率领大军前来，立即与高定、朱褒商议，分成三路出兵：高定率中路，雍闿在左，朱褒在右；三路各领五六万兵力来迎敌。于是高定命令鄂焕作为前锋。焕身材高大，相貌丑陋，手持一把方天画戟，有着无人可挡的勇猛：他率领自己的部队离开大营，前来迎击蜀军。而孔明率领的大军已经抵达益州的边境。

前锋魏延、副将张翼和王平刚刚进入边界，就遇到了鄂焕的军队。两军对峙，魏延上马大声质问：“叛贼，快快束手就擒！”鄂焕拍马与魏延交战。战斗不过数合，延假装败退，焕便紧追不舍。走了几里，突然喊声震天。张翼、王平的军队杀来，断绝了他们的后路。魏延转身回战，三人合力抵抗，最终活捉了鄂焕。将他解到大营，孔明命人解开他的绑缚，款待他饮酒用饭。问他：“你是哪位将领的部下？”鄂焕回答：“我是高定部下。”孔明说：“我知道高定是个忠义之士，如今却被雍闿所蛊惑，才导致这样的局面。

我现在放你回去，让高将军早早归顺，免去灾祸。”鄂焕谢过孔明后离去，回去告诉高定，述说了孔明的仁义。高定也感激不尽。第二天，雍闿率兵到达大营。礼节之后，闿问：“怎么鄂焕会被放回？”高定回答：“是诸葛亮以义放他。”雍闿说：“这只是诸葛亮的反间计谋：他想让我们不和，所以采取了这样的策略。”高定心里半信半疑，犹豫不定。突然传来蜀军挑战，雍闿自率三万兵出迎。战斗不过数合，雍闿便掉头就跑。魏延率军大举追击，追杀二十余里。第二天，雍闿再次率军前来迎战。孔明连续三天未出营。

故事是这样的：孔明命令魏延等人分别守候两条路；果然，雍闿和高定领着两路兵前来，却被埋伏的士兵打得节节败退，损失惨重，生擒的敌人不计其数，都被带到了大营。雍闿的人被囚禁在一边，高定的人则被囚禁在另一边。孔明让士兵传播消息：“只要是高定的人就免于死刑，雍闿的人都得被杀。”所有士兵都听到了这个消息。过了一会儿，孔明命令把雍闿的人带到帐篷前，问道：“你们都是哪个部队的？”众人假称：“是高定部队的人。”孔明下令免除了他们的死刑，还赏赐他们酒食，并让人送他们回到界首，释放回营。孔明又召集高定的人询问。

众人都说：“我们确实是高定部队的军士。”孔明也免除了他们的死刑，赏赐了他们酒食；然后他扬言说：“雍闿今天要派人投降，想要献上你们的首级和朱褒的首级以换取功劳，我很不忍心。既然你们是高定部队的人，我放你们回去，但再也不能背叛。如果再被擒获，决不轻饶。”众人都感激地拜谢而离去；回到本营后，他们告诉了高定这件事。高定便秘密派人去雍闿的营地打探，结果那些被释放的人都称颂孔明的仁德；于是雍闿部队中许多人都产生了归顺高定的念头。尽管如此，高定心中依然不安，又派人去孔明的营地打探真假。

结果被埋伏的士兵抓了来见了孔明。孔明故意假装认错，说是雍闿的人，将他们叫进帐篷问道：“你们元帅既然约好献上高定和朱褒的首级，为何误了日期？你们这帮人真是粗心，怎么能做得了细致的工作！”士兵含糊地应道。孔明赐给他们酒食，并写了一封密信，交给士兵说：“你拿着这封信给雍闿，让他赶紧行动，不能再拖延。”细作感激地告辞离去，回到高定那里，把孔明的信呈上，告诉了雍闿的反应。高定看完信，勃然大怒道：“我对他真诚相待，他却想害我，这是无法容忍的！”他叫来鄂焕商议。鄂焕说：“孔明是个仁人，背叛他会带来不祥。

我们大家谋反作恶，都是因为雍闿；不如杀了雍闿去投降孔明。”高定问：“如何下手？”鄂焕说：“可以设宴，派人去请雍闿。如果他没有异心，必然会毫无隐瞒地前来；如果他不来，肯定有异心。我们可以攻打他的前方，我就在后方的小路埋伏等待；雍闿就会被擒获了。”高定听从他的建议，设宴请雍闿。雍闿因为怀疑前一天被释放的士兵的话，所以害怕不敢前来。那天晚上，高定率兵袭击了雍闿的营地。原来，被孔明释放免于死刑的人都对高定心怀感激，在关键时刻协助了战斗。雍闿的军队一片混乱，不战自溃。

鄂焕策马望着山路飞驰而去。刚行了两里，鼓声响起，一支军队出现了，原来是鄂焕率领的。他手持着方天戟，勇猛地冲在最前面。雍闿措手不及，被鄂焕一戟刺破马下，头颅被取。雍闿的士兵纷纷投降高定。高定带领着两支军队来投降孔明，把雍闿的头颅献给了孔明。孔明高坐在帐篷里，命令左右把高定推过来，砍下头颅献上。

高定说：“我受丞相大恩，现在把雍闿的头颅献上，为何还要杀我？”孔明大笑着说：“你来假装投降，还敢欺骗我？”高定说：“丞相怎么知道我假装投降？”孔明从匣子里取出一封信，交给高定说：“朱褒已经派人暗中投降信，说你和雍闿结下了生死之交，怎么可能会突然杀了他？所以我知道你在假装。”高定无奈地说：“朱褒是被挑拨的，丞相千万不要相信！”孔明说：“我也不能凭空说出。如果你能抓到朱褒来，才能表明你的真心。”高定说：“丞相请放心，我去抓朱褒来见你，好吗？”孔明说：“如果你这样做，我就不再怀疑了。”

高定随即率领鄂焕和部队，杀向朱褒的营地。刚离寨约有十里，山后又出现了一支军队，原来是朱褒的人马。朱褒见到高定的军队来了，慌忙和他交谈。高定大声斥责：“你怎么写信给诸葛丞相，用反间计害我？”朱褒目瞪口呆，无言以对。突然，鄂焕从后面冲过来，一戟刺破朱褒的马下。高定厉声说：“不顺从者都要处置！”于是众军纷纷投降。高定带着两支军队来见孔明，把朱褒的头颅献上。孔明大笑着说：“我特意让你们杀了这两个贼人，以示忠心。”于是任命高定为益州太守，统领三个郡；并让鄂焕做牙将。至此，三路军队平定了。

于是，永昌太守王伉出城迎接孔明。孔明进了城，问道：“这城是谁来守护的，让人民安心？”伉回答说：“今天这郡能够安定，全靠永昌不韦人吕凯的功劳。他就是保护这里的英雄，使我们免受危险。”孔明便请吕凯前来会面。凯进来后，礼节周全。孔明说：“听说你是永昌的贤士，多亏你保卫了这座城。现在我想要平定南蛮，你有什么高见？”吕凯便拿出一幅图，递给孔明说：“我从以前开始任职就知道南方人想要造反。所以秘密派人深入他们的地界，观察可以驻军交战的地方，画了这张图，叫做《平蛮指掌图》。现在我敢献给您。

您看一看，也许可以作为征蛮的一种帮助。”孔明非常高兴，便任命吕凯为军事顾问，同时也是向导。于是孔明带领大军深入南蛮地区。正在行军途中，突然有人来报天子派来的使命。孔明请他进入军中，只见一位穿着素袍白衣的人走了进来，原来是马谡，他的兄长马良刚刚去世，所以他戴着孝服。谡说：“奉主上的敕命，给各位将士赐酒帛。”孔明接受了诏书，依次分发了赏赐，然后留下马谡在帐中交谈。孔明问道：“我奉天子之命，要平定南蛮；听说你常有高见，希望你赐教。”

谡说：“愚有一言，希望丞相能够斟酌；南蛮靠着地势险要，一直不服从；即使今天被打败，明天还会反抗。丞相的大军一到，他们必定会服从；但撤军之时，一定要北征曹丕；如果南蛮知道我们内部有漏洞，他们的叛变会很快。用兵之道：攻心为上，攻城为下；心理战胜，军事战胜。愿丞相只需顾及心理层面即可。”孔明感叹道：“你真了解我的用心！”于是孔明任命马谡为参谋，率领大军前进。

蛮王孟获听说孔明智谋打败了雍闿等人，于是召集了金环三结元帅、董荼那元帅和阿会喃元帅商议对策。这三位元帅来见孟获，他说：“现在诸葛亮领着大军来攻打我们的领地，我们必须联合起来抵抗。你们三个可以各自率兵出击，谁能胜利，就成为洞主。”于是金环三结带领中路，董荼那带领左路，阿会喃带领右路，每派五万蛮兵，按照孟获的命令出发了。

与此同时，孔明正在寨中商议事务，突然哨马飞报，说三洞元帅分兵三路前来。孔明听后，立即召来赵云和魏延，却没有吩咐他们；接着又召来王平和马忠，告诉他们说：“蛮兵分成三路来了，我想让子龙和文长去；但这两人不熟悉地形，我不敢派他们。王平你去左路迎战，马忠你去右路迎战，我会让子龙和文长随后支援。今天整顿军马，明天清晨出发。”王平和马忠听从命令离去。然后孔明又召来张嶷和张翼，分别吩咐他们：“你们俩带领一支军队，去中路迎战。今天整顿军马，明天与王平、马忠会合出发。

我原本想让子龙和文长去，但他们不熟悉地理，所以不敢派。”张嶷和张翼听命而去。

赵云和魏延见孔明不用他们，心里都有些不悦。孔明解释说：“我不是不信任你们，只是担心你们中年冒险，被蛮人算计，失去锐气。”赵云问：“如果我们熟悉地理呢？”孔明回答说：“你们两个只需小心，不要冒进。”赵云和魏延闷闷不乐地离开。赵云邀请魏延到他的寨子商议：“我们两人是先锋，但却被认为不熟悉地理而不被使用。现在用了些后辈，我们不觉得丢脸吗？”魏延说：“我们两人现在就上马，亲自去探查；抓住本地人，让他们引路，对付蛮兵，大事就能成功。”赵云赞同，于是骑马直奔中路而来。不久，他们就看到远处扬起了尘土。

二人上了山坡观望，果然看见数十名蛮兵飞马而来。他们各自冲了出去，蛮兵见状吓得四处逃窜。赵云和魏延各生擒几人后回到自己的寨子，款待他们，并仔细询问情况。蛮兵告诉他们：“前方是金环三结元帅的大营，就在山口。大营旁边有东西两条路，通向五溪洞、董荼那和阿会喃各自的营地。”

赵云和魏延听说这件事后，马上调集精锐五千人，让蛮族俘虏引路。等到出发时已是深夜，但月光明亮，他们趁着月色前进。刚到达金环三结大寨时，天已经快要天亮了，蛮兵正在准备烹饭，准备在天亮后厮杀。突然赵云和魏延率领的两路军队杀了过来，蛮兵大乱。赵云直接冲入中军，遇到了金环三结的元帅；交战仅一合，赵云一枪刺倒了他，夺取了他的首级。余下的蛮兵四散逃窜。魏延则带着一部分军队去东路围攻董荼那的寨子，而赵云则带着另一部分军队去西路围攻阿会喃的寨子。等到他们赶到蛮兵的大寨时，天已经大白了。

先说魏延冲向董荼那的寨子。董荼那得知有军队来袭，便率兵出寨抵抗。突然，寨前传来一声喊声，蛮兵大乱。原来王平的军队早已赶到了。双方夹击，蛮兵溃败。董荼那趁乱逃脱，魏延追不上他。而赵云率领的军队则冲向阿会喃的寨子后，马忠已经攻到了寨前。同样双方夹击，蛮兵溃败，阿会喃趁乱逃脱。两路军队收兵后，回见了孔明。孔明问道：“三洞蛮兵逃跑了两洞的主帅，金环三结的元帅的首级呢？”赵云把首级献上。众人都说：“董荼那和阿会喃都弃马而逃，我们没能追上他们。”孔明笑道：“我已经抓到他们了。”赵云、魏延和其他将领都不信。

过了一会儿，张嶷带着董荼那，张翼带着阿会喃来了。众人都很吃惊。孔明说：“我看过吕凯的地图，已经知道他们各自的寨子，所以用言语激发赵云和魏延的战斗意志，让他们深入重地，先攻破金环三结，然后分兵左右抄击，由王平和马忠配合。如果没有赵云和魏延，这项任务是无法完成的。我预料董荼那和阿会喃会从便道逃往山路，所以派张嶷和张翼设伏等待，让关索的军队接应，才能擒住这两人。”众将都佩服地说：“丞相的谋算，真是高明，神鬼都难以测透！”

孔明让押送董荼那和阿会喃到帐下，解开他们的缚，用酒、食物和衣服款待他们，并吩咐让他们各自回洞，不要再帮助坏人。两人感激涕零，磕头谢恩后各自走了。孔明告诉将士们：“明天孟获必定亲自率兵来厮杀，我们就在此地擒获他。”于是召集赵云和魏延，交给他们计策，各带领五千兵离去。接着召集王平和关索，也给予他们计谋后，同样带兵离去。孔明安排完毕，就坐在帐篷里等待。

蛮王孟获正在帐中坐着，忽然哨马报告说三洞元帅都被孔明擒获了，部下的士兵也都四散奔逃。孟获勃然大怒，便率领蛮兵浩浩荡荡出发，正好遇到王平的军队。两军对峙，王平出马横刀立马，只见南蛮骑兵在门旗开处纷纷出现。孟获亲自出马，头戴紫金冠，身穿红锦袍，腰间系着碾玉狮子带，脚踏绿靴，骑着一匹红色骏马，挂着两把镶宝剑，气势凌然，回顾着左右的蛮将说：“大家都说诸葛亮善于用兵，但看这阵势，旗帜混乱，队伍杂乱无章，武器装备也没有一种能胜过我们的。我才知道前些日子的言论都是谬误。如果早知如此，我早就反抗了。

谁敢去擒捕蜀国将领，以振奋军威？”话音未落，一名将士应声而出，名叫忙牙长，手持一把巨刀，骑着一匹黄色战马，冲向王平。两将交战不多时，王平就败退了。孟获驱兵追击，关索也战败退走，约退了二十余里。孟获正追击之时，忽然喊声大起，张嶷、张翼分别从两侧杀出，截断了蛮军的退路。王平和关索又率兵回来夹击，南蛮军大败。孟获带着一部分将士死里逃生，朝着锦带山逃去。但在逃跑的过程中，他被三路兵追击。孟获正奔逃之际，前面忽然喊声震天，一支军队拦住了他的去路，为首的大将正是常山赵子龙。

孟获见状大惊失色，慌忙朝着锦带山的小路逃去。子龙追杀一阵，蛮兵溃不成军，生擒的数不胜数。孟获只能带着数十骑冲入山谷，但追兵已近在咫尺，前方路窄，马无法行走，只得弃马爬山逃跑。突然山谷中响起一声鼓声，原来是魏延按照孔明的计策，率领五百步兵埋伏在此，孟获抵挡不住，最终被魏延生擒活捉。他的部下也纷纷投降。

魏延押着孟获来到大营见孔明。孔明早已备好了宴席，在营地摆设了七重防护，手持着各种兵器，场面壮观。他手执御赐的黄金钺斧和曲柄伞盖，身边有羽葆鼓吹的乐队和御林军护卫，整齐划一。孔明端坐在帐篷内，看到孟获的部队一个接一个地被解开。他召唤他们进帐，解开他们的绑缚，安慰道：“你们都是好人民，不幸被孟获拘禁。我想你们的亲人一定为你们担心，如若听说你们被击败，定然伤心欲绝。我现在放你们回去，让他们安心。”说完，每人都赐了酒食和粮食，让他们离去。蛮兵深受感动，泪流满面地拜谢后离开了。孔明又命人押着孟获来见他。

不久，孟获被推到帐前，跪在地上。孔明问道：“先帝对待你不薄，你为何背叛？”孟获回答道：“这些土地本是我们居住的，你们却强占，自称为帝，侵犯了我们的土地，难道不是你们先无礼吗？”孔明说：“我现在擒获了你，你心服吗？”孟获说：“是我误入了你们的手中，怎能服从？”孔明说：“既然你不服，我放你走，如何？”孟获说：“你放我回去，我们再整军备战，决一雌雄；若你再次擒获我，我才服。”孔明便命人解开他的绑缚，给他穿上衣服，赐以酒食，备上马匹，派人送他回去。

这就是说：敌人已经被俘，却又放了他们走，看来战争还会继续，故事还未完。